Producătorii de smartphone-uri și PC-uri se confruntă cu presiunile-lanțului de aprovizionare din partea noului copil din bloc: companiile AI.
Cipurile de memorie sunt cruciale pentru producția de dispozitive de consum (dacă ați cumpărat vreodată un laptop, probabil ați selectat câtă DRAM, sau memorie dinamică cu acces aleatoriu, are). Cu toate acestea, companiile de inteligență artificială au nevoie și de cipuri pentru a-și alimenta modelele mari de limbă - care utilizează și memorie, adesea în cantități mult mai mari decât cele necesare pentru dispozitivele individuale.
Acest lucru contribuie la o lipsă larg răspândită de memorie, una despre care analiștii prevăd că va crea vânturi în contra și presiune asupra prețurilor pentru piețele de smartphone-uri și PC-uri.
În decembrie, firma de cercetare IDC a prezis că creșterea ofertei celor mai importante două cipuri de memorie pentru dispozitive, DRAM și NAND, va fi sub normele istorice în 2026.
„Piața memoriei se află într-un punct de inflexiune fără precedent, cererea depășind semnificativ oferta”, a scris analistul IDC. „Pentru o industrie care a fost mult timp caracterizată de cicluri de expansiune-și-de explozie, de data aceasta este diferită. Expansiunea rapidă a infrastructurii AI și a sarcinilor de lucru exercită o presiune semnificativă asupra ecosistemului de memorie.
„Pentru consumatori și întreprinderi deopotrivă, acest lucru semnalează sfârșitul unei ere a memoriei și stocării ieftine și abundente, cel puțin pe termen mediu”, au adăugat ei.
Samsung, SK Hynix și Micron domină producția de cipuri de memorie utilizate în dispozitivele de consum. Aceste trei firme produc, de asemenea, cipuri de memorie cu lățime de bandă mare-(HBM), care sunt esențiale pentru construirea modelelor de limbaj mari.
Și în timp ce piața de smartphone-uri și computere le-a oferit acelor producători de cipuri afaceri stabile, nu este un secret că piața AI este plină de cheltuitori mari. OpenAI a angajat aproximativ 1,4 trilioane de dolari pentru proiecte de centre de date în următorii opt ani. Meta a estimat că cheltuielile sale din 2025 pentru infrastructura AI vor ajunge la 70-72 de miliarde de dolari la apelul privind veniturile din al treilea-trimestru. Se așteaptă ca Google să efectueze cheltuieli de capital între 91 și 93 de miliarde de dolari pentru anul.
Amploarea mare a companiilor AI le poate oferi, de asemenea, un avantaj. Securizarea calculului pentru un LLM necesită mult mai multe cipuri decât dispozitivele personale, se arată în raportul IDC, făcând companii precum Microsoft și Meta „hiperscalare”. Pe scurt, companiile AI vor plasa comenzi mai mari.
Toate acestea au condus la un mediu în care cele trei mari companii de memorie își vând mai multe cipuri DRAM și NAND producătorilor de AI sau se orientează către producerea de cipuri HBM. Aceasta înseamnă o aprovizionare mai strânsă pentru producătorii de dispozitive, ceea ce se poate traduce în prețuri de consum crescute.
IDC prezice că deficitul va lovi piața dispozitivelor.
Luați în considerare piața globală de smartphone-uri. În prognoza din noiembrie 2025, IDC a prezis că piața se va contracta cu 0,9% în 2026. În actualizarea din decembrie, a prognozat un „scenariu moderat” (o contracție de 2,9%) și un „scenariu pesimist” (o contracție de 5,2%) pentru noul an.
Pentru piața globală de computere, IDC a prezis inițial în noiembrie o scădere de 2,4% pentru 2026. În decembrie, a proiectat o contracție „moderată” de 4,9%, cu o contracție „pesimă” de până la 8,9%.
Prețurile cipurilor de memorie erau deja mari. Pentru un dispozitiv cu gamă medie-, a scris IDC, memoria poate reprezenta 15-20% din costul total. Pe măsură ce prețurile cresc și oferta se îngustează, înseamnă, de asemenea, că telefonul sau laptopul dvs. se vor scumpi, cu excepția cazului în care companiile decid să mănânce creșterea costurilor. IDC a prezis o creștere a prețurilor smartphone-urilor și laptopurilor de până la 8% fiecare în cel mai pesimist scenariu.
Acele creșteri de prețuri au loc deja. La începutul acestei luni, Business Insider a raportat că Dell plănuia o creștere a prețurilor ca răspuns la deficit. Creșterile au variat de la 55 USD la 765 USD pentru memoria de vârf-de--gamă.
„Oferta globală de memorie și stocare se îngustează rapid”, a avertizat Dell că merge-la-membrii echipei de piață într-un e-mail vizualizat de Business Insider.
Miercuri, compania taiwaneză de dispozitive ASUS a anunțat o creștere a prețurilor, invocând presiunile asupra costurilor asupra DRAM. La începutul lunii decembrie, compania de PC Framework a crescut prețurile modulelor sale de memorie DDR5, invocând o „perioadă de deficit extrem de memorie și volatilitate a prețurilor”.
Giganții-de gamă înaltă precum Apple și Samsung vor fi probabil mai bine, a prezis IDC, deoarece s-au acoperit cu rezerve de numerar și acorduri de-aprovizionare pe termen lung.
Cine beneficiaza? Producătorii de cipuri, desigur. Micron a scos câștiguri record la începutul acestei luni, semnalând o cerere puternică în viitor.
